AFP金融理财概述章节测试2

1．以下理解或做法符合金融理财定义的是（  ）。

A．赵先生认为金融理财是有钱人考虑的事情，自己收入微薄不需要金融理财服务

B．贺先生认为金融理财的目的是为了追求每个生命周期收入均大于支出

C．理财师小王每遇客户就推荐所在机构新推出的理财产品

D．理财师小张分析所在机构新推出的理财产品很符合客户吴先生的需求，于是向吴先生推荐该产品

2．根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会对金融理财的定义，下列哪项是错误的？（  ）

A．金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务。

B．金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。

C．金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标。

D．金融理财的目标是帮助客户迅速致富。

3．下列关于CFP资格认证的4个E代表的意义的说法中，错误的是（  ）。

A．Education--教育

B．Examination--考试

C．Experience--工作经验

D．Excellence--卓越表现

4．根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会的规定，完成AFP 或CFP 资格

认证后，每多少年必须再认证一次？（  ）

A．2 年

B．3 年

C．4 年

D．5 年

5．根据《金融理财师资格认证办法》，2011年12月31日，下列情形符合AFP资格认证工作经验时间要求的是（  ）。

A．张某1997年专科毕业，在律师事务所为客户做离婚和遗产筹划，2001后一直从事对事务所的行政管理工作

B．王某2008年

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